چارلز استرجیس، مامور مبارزه با مواد مخدر آمریکا، که به خاطر مرگ خواهر معتادش به دست فرانک مک‌نالی، رئیس بی‌رحم باند قاچاق، انگیزه زیادی پیدا کرده است، تحقیقاتی را آغاز می‌کند که او را از نیویورک به لندن، لیسبون، رم، ناپل و در نهایت آتن می‌کشاند تا جینا بروگر، همکار خوش‌سیمای مک‌نالی را تعقیب کند.

بیابان‌های آریزونا، سال ۱۸۸۰. ژنرال فلچر بلک‌ول پیامی برای کاپیتان والش می‌فرستد که در حال اسکورت یک کاروان از قلمرو آپاچی‌ها به سمت قلعه فرنس کریک است. پیام به او دستور می‌دهد که اسکورت را لغو کند و به شهر دیگری بشتابد. رهبر آپاچی‌ها، «سگ کوچک»، حمله به کاروان را رهبری کرده و همه افراد را در قلعه‌ای که نیروهای کمی داشت قتل‌عام می‌کند. در نتیجه، پیمان با سرخ‌پوستان نقض می‌شود و مهاجران سفیدپوست با کمک سواره‌نظام قلمرو را تصرف می‌کنند، در حالی که آپاچی‌ها نابود می‌شوند و تنها «سگ کوچک» فراری باقی می‌ماند. ژنرال فلچر بلک‌ول به جرم خیانت در دادگاه نظامی محاکمه می‌شود.

خلبان آمریکایی، کلیف براندون، که در چین با ژاپنی‌ها می‌جنگد، خود را ناخواسته در موقعیت «صاحب» یک خدمتکار چینی به نام شو-جن می‌بیند. این زوج غیرمنتظره عاشق یکدیگر شده و ازدواج می‌کنند، اما این رابطه بدون تراژدی‌های ناشی از جنگ پیش نمی‌رود.

یک بازیکن فوتبال آمریکایی دچار بیماری قلبی است، همسری نق‌نقو دارد و منشی تیمی که عاشق اوست.

یک فیلمساز و یک بازیگر مشتاق، با سگی باهوش که توسط راننده اتوبوس یک استودیو در دهه ۱۹۲۰ کشف شده است، صنعت سینما را تکان می‌دهند.

یک راهزن بدنام، احترامی ناخواسته برای نظامی انگلیسی که مامور دستگیری او شده است، قائل می‌شود.

« دیمتریوس » ( ماتیور ) حافظ خرقه‏ ى مسیح است و چون جاى آن را به سربازان رمى نمى‏گوید ، به عنوان گلادیاتور به میدان مبارزه برده مى‏شود . از طرف دیگر « مسالینا » ( هیوارد ) ، همسر سزار آینده ، « کلادیوس » ( جونز ) مجذوب « دیمتریوس » شده است...